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医疗保健:基药需观察医保支付 荐5股

2019-12-04 14:15:35来源:励志吧0次阅读

医疗保健:基药需观察医保支付 荐5股 2018-10-28 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

抵住外围市场压力,开始逐渐走出低迷本周各地出台解决股权质押危机的方式,为优质公司解决眼下流动性困境。上周IPO被否企业并购重组从三年改为6个月,带动二级市场壳价值的上升,水涨船高,对于其他中小市值也将带动上涨;银行理财投资非标占总资产的4%或净资产的 5%上限直接为市场注入数千亿可能的资金;个税专项扣除提高收入将对消费带来中长期影响。如果说7月初基建刺激倒出政策底、降准等手段已经无法让市场走出市场底,重要领导人的发言、增量资金的涌入把市场直接从ICU抬出来,中期反弹隐现。

预期降税、美国中期选举后等更多利好消息刺激。

基药目录需观察医保支付标准对相关公司影响基本药物是安全可靠的一线用药,是医生治疗疾病、按病种付费等方式的基础用药,医生使用率高。医保支付标准主要由医疗保障局决定,需要和基药目录中的生产商协商解决。对于独家、类独家的化药生物药品种推广空间更大。判断受益明显的有:1、康柏西普:康弘药业一类新药,美国III期与目前销售最好的产品阿柏西普做头对头;2、利拉鲁肽,全球最畅销的短效GLP-1,销售40亿美金,翰宇药业有望明年上半年拿到首仿上市资格; 、甘精胰岛素,欧美二代胰岛素早已被三代胰岛素取代,二者生产成本相差不多,国产产品有动力降价进基药,率先获益的是甘李药业和联邦制药;4、其他受益的有复星医药、信达生物等利妥昔单抗和曲妥珠单抗类似物。

PB估值底部,中级吃饭行情到来底部开始妥实,中级反弹推:自下而上选择前期下跌较多、但基本面向好的、和带量采购关系不大的;一线龙头白马不在是最佳选择,消费龙头也不会在怎么跌,但并不是最好选择,要消化估值。1、次新股药明康德、迈瑞医疗;2、逻辑没有硬伤的创新药和器械(华兰生物、康弘药业、健帆生物、欧普康视、东诚药业),低估高增长消费(白云山、济川药业),九州通等。

风险提示:市场系统性风险、医保支付能力下滑的风险

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